落入“数据销售大门”的莫莫递交了令人满意的三季度报告。




最近,莫莫被推到了风口浪尖。

媒体爆炸的Momo 3000万数据在黑暗网络上售出50美元。不久之后,莫莫急于为自己洗手,并发表了一份官方声明:“暗网销售的数据是假的,基本上无法匹配,无论是账号还是密码都无法达到。”

然而,经过一波动荡之后,据报道,美国投资咨询公司J Capital表示,莫莫的直播业务可能存在“回收收入”问题。大部分收入增长都是由一些用户推动的。有些用户获得奖励后可获得75%至100%的现金返还。简单地说,它们与淘宝相同,并将钱私下归还给亲戚朋友。第二天,Momo的股价暴跌4.2%。虽然J Capital没有提供证据,但它仍然收获了一股“韭菜”。

Momo 3Q18财务报告摘要

今天,Momo宣布了3Q18财务报告。对于互联网公司,一般用户指标优先于收入指标,而收入指标优先于利润指标。因此,首先要注意用户指标。 Momo的3Q18MAU(月活跃用户)为1.105亿,比上月增长2.31%。

Momo在2017年第3季度的实时和增值付费用户总数为890万,比上月增长4.71%,与MAU的增长速度相似,表明付费用户的普及率保持稳定。值得一提的是,2017年第3季度的付费用户数量为360万,比上月增长16.13%,且增长速度非常快。这在一定程度上反映了Momo收购的强烈支持。

让我们来看看收入指标。 Momo的第3季度营业收入为5.36亿美元,同比增长51%,环比增长8.44%。增长率保持稳定。

直播业务收入主要来自奖励。 Momo在3Q18的直播业务收入为4.07亿美元,环比增长-0.99%。直播业务出现下滑迹象。增值服务收入主要来自会员订阅和虚拟礼品收入。 Momo的第3季度增值业务收入为8400万美元,比上月增长52.48%,保持了较高的增长率。

ARPU是每个用户的平均收入。它是衡量流量转换率(流动性)的指标。在2016年直播业务开始后,ARPU飙升,直播业务已成为摇钱树的“钱牛”。直播业务的发展已经放缓,ARPU增长率开始放缓。 Momo在3Q18的ARPU为4.84美元,同比增长5.71%。最后,根据Mo的利润指数,Momo的第3季度净利润为8.552亿美元,同比增长7.7%,3Q18的净利润率为16%,经营净利润率为18%,低于第二季度。

为什么Momo变成了现场直播?

莫莫开始与陌生人交往。在2016年之前,莫莫的收入主要来自陌生人的增值服务。 2016年后,直播逐渐成为莫莫的主要收入来源。直播收入占总收入的比例为76%。

2016年,它被称为网络广播的第一年。在今年,智能手机已经变得非常受欢迎,4G降低了互联网接入的成本。 Yingke,YY Live,Tiger Tooth和Betta开始迅速崛起。作为一颗冉冉升起的新星,莫莫一直在追赶。 。

为什么Momo可以直播?莫莫开始与陌生人交往,他通过“约”的社交模式积累了大量用户,特别是年轻用户。 Momo有一种同性恋荷尔蒙社会属性,这是一种适合嫁接现场直播的天然产品。例如,Momo的“附近”直播意味着更强的荷尔蒙社交,更高的在线期望和更强的冲动冲动。

在直播之前,男性用户只能通过聊天去“姐妹”,这需要非常强大的聊天技巧。大量不太可能聊天的男性用户在被一次又一次拒绝后会遇到不良体验。用户过度骚扰,经验不足。直播提供了一个良好的社交场景,保持了尴尬,大大提高了用户的粘性和持续时间,同时也是最佳的货币化方式,因此直播进一步加强了陌生人的社会生态。

收购勘探,加强护城河

直播行业已经过了“流动分红期”。下游流量增长放缓,客户成本增加。直播行业即将进入股票竞争阶段。现阶段的交通成本已成为关键点。

与YY和Yingke不同,Momo拥有中国最大的陌生人的社会生态。 Momo满足用户的需求,解决孤独和孤独。用户的典型肖像是一个年轻人,一种感觉或一个破碎的家庭。 “附近”的直播节目恰好满足了Mo Mo用户的需求,因此用户购买成本低,转换率高,利润率高于竞争对手。 2018年上半年,盈科(03700),快乐时代(YY.US)(不包括Huya.US)和Momo的毛利率分别为34.21%,46.6%和48.42%。莫莫的毛利率最高。 。莫莫在今年年初买了另一个陌生人的社交产品。这位行业老板收购了该行业的第二个孩子。莫莫成为陌生人社会产业的绝对领导者。莫莫创始人唐燕表示:“莫莫与探索有很好的互补性,体现在产品形态,用户结构和产品体验上。”今年6月的月活跃用户数达到2266万,它有望在未来进一步发展。它的货币化道路已经被美国前身Tinder通过,证明是有效和有效的。探索第三季度付费用户的快速增长是一个好兆头。未来的探索将是是Momo最大的吸引力,值得投资者关注。









时间:2019-02-08 18:20:34 来源:凤凰彩票注册 作者:匿名